《觀光股》美食-KY拚反彈 法人續偏空

《觀光股》美食-KY拚反彈 法人續偏空
野区老祖

美食-KY 8月自結合並營收17.24億元,月增4.94%、年減0.52%,爲近3月高點。以功能性貨幣計算爲3.93億人民幣,月增3.89%、年增0.34%。累計前8月合併營收136.31億元、年增8.17%,爲近4年同期高,以功能性貨幣計算爲31.01億人民幣、年增8.93%。

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美食-KY表示,中國大陸8月服務業採購經理指數(PMI)探今年新低,民間消費力道復甦仍較預期緩慢,合併營收表現相對穩定,主要受惠美國市場快速成長。儘管比較基期持續墊高,美國市場8月同店營收交出連30月成長佳績,前8月營收年增近2成。

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美食-KY 8月中於美西猶他州首府鹽湖城開出首間85度C門市,首月日均營收高出全美門市平均近6成,遠超乎集團預期。同時期也在卡波利(Kapolei)開出夏威夷第2家門市,首月日軍營收亦超越同期的檀香山門市。

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美食-KY表示,鹽城湖首店佳績使集團更看好當地市場潛力,目標未來開出更多門市。而卡波利市人口不到檀香山10%、人口數在夏威夷僅排第11位,就能締造如此佳績,認爲當地開店空間可觀,規模經濟值得期待。下半年有機會開出多家美國門市,持續挹注成長動能。

不過,投顧法人對美食-KY後市看法仍分歧。樂觀派法人認爲,美食-KY第二季獲利優於預期,下半年美國動能續強、中國大陸營運可望逐漸轉佳,預期整體營運谷底已過,下半年至明年營運趨勢向上、未來股息配發可望維持高水準,維持「買進」評等、目標價170元。

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保守派法人則認爲,美食-KY進軍美國東岸拓市,但初期形成營運規模前,獲利將不減反降,加上臺灣疫後營運表現仍低於疫前,中國大陸經濟疑慮上升、嚴重價格戰衝擊85度C市場,因此認爲目前本益比仍偏高,給予「中立」評等、目標價113元。

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